Investiții Consultanță de investiții Plan de afaceri Plan de afaceri -

Rezumat

Produsul de investiții al firmei noastre va fi Vista Total Strategy Equity și va fi inițial oferită printr-un fond mutual care este înregistrat de Comisia de Valori Mobiliare din SUA (SEC). Progresele tehnologice permit și alte canale de distribuție din punct de vedere economic, cum ar fi portofoliile gestionate separat pentru conturile mari. Detaliile ofertelor noastre de produse de investiții sunt revelate într-o altă secțiune a acestui plan. Cu toate acestea, merită menționat faptul că suntem extrem de încurajați de o piesă de cercetare care urmează să fie publicată în Journal of Portfolio Management , care susține filozofia din spatele ofertei noastre principale de produse. Ennis Knupp, o firmă de consultanță pentru investiții instituționale premier, a publicat un studiu intitulat "Eșecul Strategiei Multiple Specialiste: Cazul pentru portofolii de acțiuni întregi". Unul dintre principiile fundamentale este că specializarea în managementul portofoliului de acțiuni a trecut prea departe; astfel rezultând în portofolii sub-optime

VISTA INVESTORS va fi structurat ca un parteneriat conceput pentru a valorifica cercetarea din industrie realizată de unul dintre fondatorii lui Michael Douglas, în timpul carierei sale profesionale în domeniul managementului investițiilor. Doar anul trecut, domnul Douglas a efectuat vizite de cercetare la birourile de investiții ale peste 30 de firme. În plus, el a condus literalmente sute de întâlniri cu profesioniștii cheie din domeniul investițiilor din întreaga lume, fie în persoană, fie prin conferință telefonică. Echipa d-lui Douglas prezintă acest plan de afaceri ca un început de la început, care ar trebui să arate o organizație de succes în managementul investițiilor, pe măsură ce industria evoluează ca răspuns la influențele politice, sociale, tehnologice și de altă natură.

VISTA INVESTORS va oferi investitorilor "ingerului", posibilitatea de a-si asuma pozitii minoritare in schimbul contributiilor la capitalul de exploatare al VISTA INVESTORS si in furnizarea de active de seminte pentru a stabili produsele de investitii descrise aici. Numai acest document nu constituie o ofertă de orice tip și nici nu oferă nici o garanție financiară sau altfel. Riscurile asociate planului de afaceri VISTA INVESTORS nu se limitează la cele detaliate în acest document

Aveți nevoie de diagrame reale?

Vă recomandăm să utilizați LivePlan ca fiind cel mai simplu mod de a crea grafice pentru propriul plan de afaceri. propriul plan de afaceri

1.1 Obiective

Scopul VISTA INVESTORS este de a crea valoare pentru proprietari, angajați și investitori prin crearea unei organizații de gestionare a investițiilor proiectată pentru a treia generație. Cea de-a treia generație este definită printr-un efort de cercetare de vârf de către Merrill Lynch & Co., Inc. și Barra Strategic Consulting Group ca o fază în industria de investiții care necesită un set special de capacități pentru succes. Echipa noastră a realizat acest studiu, numeroase alte studii și, poate cel mai important, propria noastră experiență în domeniu, pentru a defini un plan pentru succesul investitorilor VISTA.

1.2 Misiunea

Deciziile de cumpărare și vânzare sunt implementate rapid și eficient în toate portofoliile. Dacă este cazul, se utilizează o rotație a tranzacțiilor pentru a evita orice tip de avantaj sau dezavantaj sistematic pe care un cont îl poate avea. În nici un caz nu am fi deviat de la disciplina noastră.

1.3 Cheile succesului

Probabil cel mai important factor care definește succesul în afacerile de management al investițiilor este performanța. Astfel, unul dintre scopurile noastre principale este obținerea unui rating de către Morningstar, o organizație cunoscută atât de investitorii individuali, cât și de cei instituționali pentru mărcile sale de acreditare în industria fondurilor mutuale. Pentru a fi evaluat de Morningstar, fondurile trebuie să aibă un istoric de performanță minim de trei ani.