Oferirea Definitiei Memorandumului si Exemplu

Ce este:

Un Memorandum de Oferta este un document legal care dezvaluie termenii,, și alte informații despre o destinație de plasare privată. Nu este același lucru ca un prospect (acestea sunt pentru emiterea de valori mobiliare tranzacționate public) Cum funcționează (Exemplu):

De exemplu, să presupunem că Compania XYZ este o companie privată care operează un lanț de restaurante. Vrea să ridice 20.000.000 de dolari pentru a deschide mai multe restaurante, dar nu vrea să facă publice sau să împrumute banii. Deci, decide să vândă capitaluri proprii investitorilor într-o plasare privată.

Pentru a respecta legile de stat și federale ale valorilor mobiliare și pentru a informa potențialii investitori, Compania XYZ scrie un memorandum de ofertă

circulă între părțile interesate. Memorandumul de ofertă detaliază termenii tranzacției (cum ar fi suma minimă a investiției, termenele limită pentru achiziționarea acțiunilor și calificările investitorilor), natura afacerii (inclusiv financiare recente, o descriere detaliată a operațiunilor companiei, biografii de management, date despre clienți, previziunile financiare, planurile de utilizare a veniturilor și informații similare) și riscurile investiției (inclusiv problemele fiscale, problemele legate de litigii și alte vulnerabilități la nivel de companie, la nivel de industrie și la nivel de economie). Memorandumul de ofertă include, de obicei, un contract de subscriere, care este contractul oficial dintre emitent și investitor pentru achiziționarea investiției. În multe cazuri, legea limitează investitorii la cei care sunt "acreditați", ceea ce înseamnă că îndeplinesc minimum cerințele de valoare netă și / sau alte cerințe dictate de SEC și legile de stat.

De ce este important:

Oferirea memorandumurilor (numite și memorandumuri de plasament privat) reprezintă vehicule pentru atragerea de capital. Legile statale și federale le impun pentru majoritatea plasamentelor private și oferă companiilor o modalitate de a dezvălui informații cheie investitorilor potențiali, astfel încât investitorii să poată lua decizii în cunoștință de cauză. Aceasta, la rândul său, oferă protecție și emitenților de valori mobiliare.