Studiu de peisaj privind cardurile de credit 2011-2014

Consultați studiul nostru cel mai recent: raportul de credit pentru consumatori al Investmentmatome.

Recunoaștem: Necesitatea de a face carduri de credit este lucrul nostru preferat. De data aceasta, am utilizat informații din baza noastră de date privată de peste 1.200 de carduri pentru a analiza tendințele cărților de credit ale consumatorilor și ale industriei între 2011 și 2014.

Iată concluziile noastre cheie:

• Consumatorii par să fie dispuși să plătească mai mult în onorariile pentru cardurile de credit care oferă recompense mai mari . Acest lucru se bazează pe o comparație a ofertelor medii de carduri de la bănci cu cardurile pe care consumatorii le-au aplicat și care s-au calificat pentru perioada 2011-2014.
• Consumatorii par să selecteze și să se califice pentru cardurile de credit care oferă perioade introductive de lungă durată de 0% . Acest lucru se bazează pe o comparație a ofertelor medii de carduri de la bănci cu cardurile pe care consumatorii le-au aplicat și care s-au calificat pentru perioada 2011-2014.
• Consumatorii par să acorde prioritate economisirii taxelor de salvare a APR . Acest lucru se bazează pe o comparație a ofertelor medii de carduri de la bănci cu cardurile pe care consumatorii le-au aplicat și care s-au calificat pentru perioada 2011-2014.

Pentru acest studiu, am reunit datele din baza noastră internă de peste 1.200 de carduri de credit și am analizat tendințele pe o mulțime de caracteristici diferite ale cardurilor. Pentru a face acest lucru, am luat medii anuale ale caracteristicilor cardurilor de interes și am urmărit mișcarea acestora pe o perioadă de 4 ani.

Dar am făcut mai mult decât să ne uităm la media simplă a caracteristicilor produselor pe care emitenții cărților de credit le introduc pe piață. De asemenea, am calculat și urmărit o medie ponderată a caracteristicilor produselor pe care consumatorii le aplică și care se califică. Dacă o mulțime de consumatori au selectat o anumită carte, impactul acesteia a fost mai mare pe media ponderată decât cardurile consumatorilor aplicate mai puțin frecvent.

Această abordare ne-a permis să formulăm ipoteze despre preferințele cărții de credit de consum și tendințele industriei. Pentru mai multe detalii despre modul în care am reușit să citim cifrele, consultați secțiunea Metodologie de mai jos.

I. Consumatorii aplicați și calificați pentru carduri cu recompense mai mari decât media

Descoperiri cheie:

• Bonusurile de înscriere pentru cardurile cash-back nu au fost la fel de mari ca cele pentru cartile de puncte și de mile între 2011 și 2014.
• Consumatorii au aplicat în mod constant și s-au calificat pentru cărți de puncte și de mile cu bonusuri de înscriere mai mari decât media și recompense între 2011 și 2014.
• Consumatorii au aplicat în mod consecvent și calificat pentru carduri de puncte și de mile, cu comisioane anuale mai mari decât media în perioada 2011-2014.

Pentru a analiza într-o manieră semnificativă tendințele privind recompensele cărților de credit, este important să clasificați cardurile după tipul de recompense pe care le câștigă: back-cash, puncte și mile.

Carduri de credit: recompense

Suma medie a bonusului de înscriere între toate cardurile de numerar în baza noastră de date a fost de 58,66 USD între 2011 și 2014; această ofertă a rămas relativ plat în această perioadă. Suma medie a bonusului de înscriere între cardurile de credit în numerar pe care consumatorii le-au aplicat și cărora le-a calificat au fost 133,61 USD.

Valoarea medie a recompenselor în curs de desfășurare între toate cardurile de numerar din baza noastră de date a fost de 0,9% între 2011 și 2014; din nou, această valoare a fluctuat puțin în perioada de timp studiată. Valoarea medie a recompenselor în curs de desfășurare în rândul cardurilor de credit în numerar pe care le-au aplicat și calificat pentru consumatori a fost de 1,1%.

Puncte cărți: Recompense

Cartile de puncte spun o poveste diferita. Suma medie a bonusului de înscriere între toate cardurile de puncte din baza noastră de date a fost de 245,17 USD între 2011 și 2014 și sa schimbat foarte puțin pe an. Dar suma medie a bonusului de înscriere între cardurile pe care le-au aplicat și cărora le-au calificat consumatorii a fost de 264,88 USD. Cel mai mare salt a avut loc între 2012-2014, când a avut loc o creștere cu 65% a numărului mediu de bonusuri de înscriere printre cartile de puncte pe care consumatorii le-au aplicat și le-a calificat.

În ceea ce privește recompensele în curs, valoarea medie dintre toate cardurile de puncte din baza noastră de date a fost de 1,0% între 2011 și 2014, cu volatilitate foarte mică. Media dintre cardurile de puncte pe care consumatorii le-au aplicat și cărora le-a acordat calificarea a fost de 1,6% în aceeași perioadă de timp, cu foarte puține fluctuații.

Cartile Miles: recompense

O tendință similară a apărut și în carțile cu kilometri. Suma medie a bonusului de înscriere între toate cardurile de mile din baza noastră de date a fost de 163,56 USD între 2011 și 2014, iar acest lucru a fluctuat foarte puțin în perioada respectivă. Cu toate acestea, valoarea medie a bonusului de înscriere între cardurile de mile pe care le-au aplicat și cărora le-au calificat consumatorii a fost de 298,58 USD între 2011 și 2014. Cea mai mare creștere a venit între 2012 și 2013, când a avut loc o creștere de 45% aplicat și calificat pentru.

Pentru recompensele în curs, valoarea medie dintre toate cardurile de mile din baza noastră de date a fost de 1,0% între 2011 și 2014, cu fluctuații reduse. Media dintre cardurile de mile pe care consumatorii le aplicau și le-a calificat a fost de 1,1% în aceeași perioadă de timp, cu volatilitate foarte mică.

Taxe anuale: carduri de rambursare, puncte și kilometri

În cele din urmă, ne uităm la tendințele anuale de taxă în carduri care câștigă valute diferite recompense. În carduri de numerar înapoi, nu este prea interesat. Media între toate cardurile din baza noastră de date a fost de 7,37 USD între 2011 și 2014; media dintre cardurile pe care consumatorii le-au aplicat și cărora le-a calificat era de 5,90 USD în aceeași perioadă.

Cu toate acestea, punctele și cardurile de mile sunt destul de diferite.Taxa anuală medie între toate cardurile de puncte din baza noastră de date a fost de 13,39 USD între 2011 și 2014, dar media dintre cardurile pe care consumatorii le aplicau și care se califică pentru acestea a fost de 65,83 USD. Pentru cartile cu kilometri, comisionul mediu anual intre toate cardurile din baza noastra de date a fost de 81.63 $. Media dintre cardurile mile pe care consumatorii le-au aplicat și cărora le-a calificat era de 90,73 USD. În aceste medii a existat o mică volatilitate.

Avem câteva ipoteze pentru a explica de ce recompensele și tendințele taxelor anuale au urmat modelele descrise mai sus:

• Consumatorii care preferă carduri de puncte și de mile sunt interesați de produse cu bonusuri mari de înscriere; această ipoteză este susținută de faptul că au aplicat consecvent și s-au calificat pentru carduri cu bonusuri de înscriere mai mari decât media în perioada 2011-2014.
• Consumatorii înțeleg valoarea recompenselor cărților de credit și înțeleg, de asemenea, că obținerea celor mai bune recompense înseamnă plata unei taxe anuale mai mari decât media.

Bonus de înscriere în cartea de credit cashback

Rata de recompensare a cartelei de credit

Puncte bonus pentru înscrierea în carduri

Rata recompenselor pentru carduri de puncte

Taxa anuală de membru al cardului de membru

Bonus pentru înscrierea în cartea Miles

Rata de recompense în cartea Miles

Taxa anuală de membru Miles card

II. Consumatorii au aplicat și s-au calificat pentru carduri cu perioade mai mari decât cele medii de 0%

Descoperiri cheie:

• Consumatorii aplicați și calificați pentru carduri cu mai lung Perioadele de 0% (atât pentru achiziții, cât și pentru transferurile de sold) decât cele medii oferite între 2011 și 2014 în întreaga industrie.
• Consumatorii aplicați și calificați pentru carduri cu inferior taxele de transfer echilibrate decât cele oferite în întreaga industrie între 2011 și 2013.
• Consumatorii au început să se aplice și să se califice pentru carduri cu superior taxele de transfer de echilibru decât cele medii oferite în întreaga industrie în 2014.

O modalitate prin care emitenții de cărți de credit le atrag noi afaceri este oferirea introductivă a contractelor APR de 0% pe cardurile lor. Aceste oferte provin, de obicei, în două forme:

• 0% oferte introductive pe achiziții
• 0% oferte introductive pe transferuri de echilibru

Cele mai valoroase oferte 0% introductive APR sunt cele care durează cel mai mult. Între 2011 și 2014, oferta medie de achiziție APR de 0% dintre toate cardurile din baza noastră de date a durat 9,3 luni. Dar media dintre cardurile pe care consumatorii le aplicau și le-a calificat a fost de 12,7 luni în aceeași perioadă.

Această tendință este valabilă și în cazul ofertelor de transfer de echilibru. Între 2011 și 2014, oferta medie de transfer 0% din toate cardurile din baza noastră de date a durat 9,2 luni. Dar media dintre cărțile pe care consumatorii le-au aplicat și cărora le-au acordat calificări a fost de 14,3 luni în aceeași perioadă.

În afară de durata ofertei de 0%, o altă importanță considerabilă pentru consumator este taxele de transfer al balanței. Taxa medie de transfer a soldului efectuată de toate cardurile de credit din baza noastră de date a fost de 2,6% între 2011 și 2014. Taxa medie de transfer a soldului efectuată de cardurile pe care consumatorii le-au aplicat și care au calificat pentru acestea a fost de 2,2%. Începând cu 2014, tendințele taxei de transfer a soldului au înregistrat o anumită volatilitate, atât în ​​ceea ce privește ofertele băncilor, cât și tendințele privind cererile și aprobările consumatorilor.

Avem câteva ipoteze pentru a explica de ce introducerile de 0% din RAP și transferul de echilibru nu au urmat modelele descrise mai sus:

• Găsirea cărților cu perioade lungi de 0% din perioada de referință este importantă pentru consumatori; această extrapolare este susținută de faptul că consumatorii au aplicat consecvent și s-au calificat pentru carduri cu perioade mai mari de 0% între 2011 și 2014.
• Calificarea pentru cardurile care oferă perioade mai mari decât media de 0% a fost posibilă pentru mulți consumatori între 2011 și 2014.

Conturile de transfer de echilibru reprezintă o caracteristică confuză a cărții de credit; deși consumatorii au aplicat în mod consecvent și au calificat pentru carduri cu taxe de transfer mai mici decât media, această tendință ar putea să nu se mențină.

Introduceți cardul APR în perioada de APR

Soldul cardului de transfer al balanței de transfer

Balanța de transfer transfer carte balanța taxa

III. Consumatorii au aplicat și s-au calificat pentru carduri cu APR mai mari decât media; opusul este valabil pentru taxe

Descoperiri cheie:

• Consumatorii aplicați și calificați pentru carduri cu superior APR-uri decât media care a oferit întreaga industrie între 2011 și 2014.
• Consumatorii aplicați și calificați pentru carduri cu inferior decât în ​​cazul mediilor oferite între 2011 și 2014 în întreaga industrie.

Costurile cărților de credit provin în general în două forme: APR și taxe. Între 2011 și 2014, consumatorii au aplicat consecvent și s-au calificat pentru carduri cu APR mai mari decât mediile la nivel de industrie. De exemplu, între 2011 și 2014, media APR de cumpărare oferită între toate cardurile de credit din baza noastră de date a fost de 16,1%. Dar media dintre cardurile pe care consumatorii le-au aplicat și cărora le-a acordat calificarea a fost de 17,8% în aceeași perioadă.

Cu toate acestea, contrariul este adevărat atunci când ne uităm la taxe. Luați taxe de tranzacționare străine, de exemplu: Între 2011 și 2014, comisionul mediu de tranzacționare străină între toate cardurile de credit din baza noastră de date a fost de 2,1%. Dar media dintre cardurile pe care consumatorii le-au aplicat și le-a calificat a fost de 1,3% în aceeași perioadă. Datele arată că această tendință - a consumatorilor care se aplică și care se califică pentru taxe mai mici decât mediile oferite în întreaga industrie - este valabilă în aproape fiecare taxă pe care am analizat-o.

Avem câteva ipoteze cu privire la motivele pentru care tendințele APR și taxele au urmat modelul descris mai sus:

• Consumatorii nu sunt conștienți de faptul că plătesc din plin interesul, adică nu știu că există opțiuni cu costuri mai mici și, prin urmare, nu le aplică.
• Consumatorii nu pot să se califice pentru carduri care oferă cele mai scăzute APR-uri.
• Consumatorii acordă prioritate reducerii la minimum a taxelor pentru minimizarea RAP.

Ratele APR

Comisioane târzii și comisioane anuale de membru

Soldul transferului, avansul în numerar și comisioanele de schimb valutar

Metodologie de studiu:

• Am folosit baza noastră internă de peste 1.200 de carduri de credit pentru a calcula atât media simplă, cât și media ponderată în rândul diferitelor caracteristici ale cardului între 2011 și 2014.
• Pentru a calcula media simplă, am mediatizat oferta unei caracteristici particulare (de exemplu, comisioanele anuale) între toate cardurile din baza de date pentru acel an. Rezultatele din această metodă reflectă ofertele bancare.
• Pentru a calcula media ponderată, am luat în considerare ceea ce aleg să aplice consumatorii și apoi se califică, astfel încât cardurile mai populare pentru care consumatorii s-au calificat să fie numărați pentru mai mult în medie decât cei mai puțin populari.
  • Definim popularitatea după numărul de cereri și aprobări pe care le-a primit o anumită carte.
  • Cu cât este mai mare numărul de cereri și aprobări pentru acea carte, cu atât impactul pe care îl are asupra indicelui general este mai mare.
• Pentru a converti punctele și kilometrele oferite de carduri în baza noastră de date într-o valoare în dolari, am folosit o medie medie a valorii de piață a diferitelor programe din industrie. Ca atare, am echivalat fiecare mile și indicăm $.01.