George Soros stabilește standardul în investiții, filantropie

De Brandy Betz

Uitați-vă la orice listă de investitori de top din lume și veți vedea numele George Soros. Soros a condus un fond de hedging cu performanțe înalte, a donat foarte mult la drepturile omului și cauzele politice și a făcut investiții atât de îndrăznețe că a fost acuzat de "spargerea" băncii Angliei.

Cu alegerile prezidențiale din 2016 la orizont, Soros va continua să fie un jucător în politica americană. Iată o privire la cariera sa.

Contextul investițiilor

George Soros sa născut în Ungaria în 1930 și sa mutat în Anglia la sfârșitul anilor 1940 pentru a studia la London School of Economics. În timpul acestor studii, Soros a apărat asupra teoriilor filosofului Karl Popper. Aceste teorii au inclus importanța drepturilor individuale în democrații și o teorie socială numită reflexivitate.

În economie, reflexivitatea se referă la un fel de reacție pe piață auto-îndeplinită. Investitorii care cred că un preț al acțiunilor este pe cale să explodeze vor cumpăra acțiuni din acel stoc, determinând-o să explodeze. Prețul ridicat ar putea împinge stocul pe un teritoriu supraevaluat, moment în care prețul va scădea. Soros a îmbrățișat reflexivitatea ca pe o tehnică de investiții în timpul carierei sale de investiții, care a început la New York la sfârșitul anilor 1950.

Soros a început o firmă privată în 1973, care va deveni legendarul Fond Quantum. Investitiile realizate prin acest fond de hedging au facut ca Soros sa fie celebru in domeniul finantelor.

"Breaking the Bank" aduce faima

În 1992, Banca Angliei se străduia să stabilizeze lira britanică din cauza unor probleme cu cursurile de schimb valutar. Fondul Quantum al Fondului Soros a văzut scrisul pe perete și a plasat un pariu de 10 miliarde de dolari în raport cu lira britanică. Odată ce valoarea leului sa prăbușit, Soros a profitat cu aproximativ 1 miliard de dolari. Ziarele din Regatul Unit l-au acuzat că "sparge" banca.

Fondul de performanță istorică

Randamentul mediu anual al Fondului cuantumului a fost de aproximativ 20%, începând cu anul 1969, la începutul anilor 2000. Această performanță a început să alunece în 2011, cu puțin timp înainte ca Soros să decidă să returneze banii investitorilor externi pentru a se concentra pe Quantum în gestionarea banilor familiei sale. Fondul rămas este administrat prin intermediul companiei Soros Fund Management.

Lipsa investitorilor externi nu ține fondurile lui Soros din știri. Tranzacțiile rămân îndeaproape urmărite și speculate de presa financiară. În 2013, Soros Fund Management a făcut în jur de un profit de 1 miliard de dolari pariat împotriva yenului, pe măsură ce economia japoneză a falimentat, potrivit Wall Street Journal.

Insider Trading Conviction

În 2005, Soros a fost condamnat de un tribunal francez pentru tranzacționarea privilegiată din cauza evenimentelor de mai bine de un deceniu. Guvernul a privatizat o mare bancă franceză, iar Soros a fost informat despre un grup de investitori privați care încearcă să obțină controlul asupra acesteia. El a cumpărat acțiuni în bancă înainte de licitație și a profitat atunci când anunțul de ofertă a trimis prețurile acțiunilor în creștere. Investitorii nu au reușit în cele din urmă să preia banca, iar Soros a fost penalizat pentru tranzacționare pe baza cunoștințelor sale anterioare.

Soros a fost amendat cu 2,2 milioane de euro, sau aproximativ 2,9 milioane de dolari, folosind rata de conversie valutară la momentul respectiv. Amenda a fost ulterior redusă la 940.000 de euro în apel. În 2009, Soros Fund Management a primit o amendă de 2,5 milioane de dolari de la autoritățile de reglementare din Ungaria pentru manipularea stocurilor care implică una dintre băncile respective.

Filantropia și politica

Odată cu înlăturarea fondurilor investitorilor externi de la Soros Fund Management, lucrarea filosofică a lui Soros a devenit punctul său central. George Soros a donat peste 8 miliarde de dolari cauzei drepturilor omului în întreaga lume.

În 1979, Soros a lansat Fundațiile pentru o Societate Deschisă, o rețea de politici publice dedicate democrației și drepturilor omului. Societatea Deschisă întreține în prezent programe finanțate pentru cauze care includ jurnalismul independent, sănătatea publică, cheltuielile guvernamentale și educația timpurie a copiilor.

Soros a rămas, de asemenea, implicat financiar în candidații și cauzele democratice. Soros a donat 24 de milioane de dolari în doi ani pentru a sprijini adversarii președintelui George W. Bush în alegerile din 2004. Angajații Soros Fund Management au donat anul trecut 75.000 de dolari companiei Ready for Hillary, un comitet de acțiune politică dedicat potențialului președinte prezidențial al lui Hillary Clinton din 2016.

Numele lui Soros atrage opinii puternice în rândul finanțelor și al cercurilor politice. Dacă Clinton ar trebui să alerge din nou, așteaptă să vadă pe George Soros în secțiunea politică a ziarului la fel de des ca secția de finanțe.

George Soros fotografie de Adrin Shamsudin / Shutterstock.com