Căutați să bateți piața? Găsiți stocuri cu aceste 3 trăsături |

Probabil că nu trebuie să vă spun acest lucru, dar șansele sunt stivuite împotriva dvs. când vine vorba de "bătăi pe piață".

De aproape 6 la 1, de fapt …

Analiștii de investiții, consilierii și managerii de fonduri - așa-numiți experți - își petrec toată viața activă și miliarde de dolari pe cercetare care promite să "bată piața" în orice an, dar marea majoritate a acestora nu reușesc …

Uită-te la înregistrarea industriei fondurilor mutuale. În ultimii trei ani, doar 14% din managerii de fonduri mutuale gestionați în mod activ au corespuns sau depășit performanța pieței, potrivit Standard & Poor's.

După cum am descoperit o mică minoritate pe piață? "am constatat că, de cele mai multe ori, societățile cu doar trei caracteristici de bază sunt cele care au bătut în mod constant S & P 500 …

Ei plătesc deseori randamente mult mai mari decât S & P 500. De fapt, opt din 10 acțiuni alese pentru raportul "Top 10 Stocuri pentru 2014" au plătit un randament al dividendului mai mare decât S & P 500. Câteva dintre randamentele purtate chiar și peste 4,3% - mai mult decât dublul randamentului S & P 500.

Nu credeți că este la fel de simplu ca trei trăsături pentru a găsi stocuri de bătaie de piață? Luați în considerare istoricul nostru

De-a lungul anilor, raportul nostru anual al celor mai importante 10 acțiuni ale StreetAuthority pentru anul următor a bătut piața în șapte din ultimii 10 ani … De asemenea, am reușit să obținem câteva fenomene de homerun.

În 2008 - un an marcat de una dintre cele mai grave vânzări din istorie - am observat un câștig de 45,8% la recomandarea noastră de

Panera Bread (Nasdaq: PNRA) . S & P 500 a pierdut 37%. În 2009 am câștigat 72,1% din acțiunile

CPFL Energia (NYSE: CPL) , un utilitar brazilian care a crescut cu 27%. pe măsură ce S & P a revenit cu 15% modest, am selectat nu unul, ci două acțiuni care au câștigat mai mult de 100% pe an - Soluțiile Skyworks (Nasdaq: SWKS)

> Silver Wheaton (NYSE: SLW) , în creștere cu 159,9%. Anul trecut am oferit încă două acțiuni - Brookfield Infrastructure Partners (NYSE: BIP) Parteneri (NYSE: MMP)

- care au revenit mai mult de 50% și, respectiv, 30% pentru anul, în ciuda faptului că S & P este cu puțin peste 15% Iată un eșantion din Top 10 Stocuri homeruns de-a lungul anilor … În 2013 până acum, stocurile din raportul nostru au crescut cu 34,6% … 30,2% … și 37,1%. S & P 500 se ridică la doar jumătate din acest an. Cum este posibil acest lucru? Cum puteți găsi stocuri care pot bate atât de des piața? Este simplu. Echipa de cercetare Top 10 Stocks și m-am concentrat în mare măsură asupra companiilor care au una sau mai multe dintre următoarele trăsături:

1. Valori irecuperabile

Ce au în comun lucruri precum conductele, digurile hidroelectrice și serviciile de utilități? Ele sunt toate bunurile de neînlocuit. O altă companie nu poate pur și simplu să vină și să construiască o afacere concurențială. Iar aceste bunuri nu vor fi înlocuite cu niște tehnologii noi. Dar atunci când găsiți acele acțiuni care vă oferă acces la activele de neînlocuit, ele devin adesea unele dintre cele mai profitabile investiții pe care le dețineți pe termen lung.

2. Excelentă loialitate față de clienți

Abilitatea de a păstra o bază de clienți loială și de a păstra acei consumatori cumpără produsele dvs. de ani de zile este un semn distinctiv al celor mai bune afaceri din lume. Firmele care se pot baza într-o bază loială generează fluxuri de numerar puternice și marje de profit superioare, oferindu-le o poziție mai bună pentru a restitui banii acționarilor prin dividende și răscumpărări de acțiuni. Acțiuni enorme ale acționarilor

Este posibil să fi auzit că am vorbit mai devreme despre conceptul de "randament al acționarilor". Ceea ce credem că este cel mai profitabil pentru marea majoritate a investitorilor este o metrică despre care majoritatea oamenilor nu au auzit niciodată. Noi îl numim "randament al acționarilor".

Randamentul acționarilor adaugă împreună dividendele pe care o plătește o companie, cumpărarea de acțiuni și datoria pe care o plătește. Cu alte cuvinte, randamentul acționarilor vă oferă o imagine reală a numărului de numerar pe care o companie îl întoarce proprietarilor. Studiile demonstrează că firmele cu cele mai mari randamente ale acționarilor tind să depășească performanțele pieței mai extinse.

Desigur, toate aceste puncte au sens - companiile puternice cu active de neînlocuit, clienții loiali și care au grijă de acționarii lor ar trebui să facă mai bine pe termen lung. Nu este nevoie de un doctorat pentru a înțelege acest lucru.

Este simplu, dar funcționează.

Acestea fiind spuse, nimeni nu poate alege câștigătorii tot timpul. În timp ce recomandările noastre anuale de top 10 au bătut piața șapte din ultimii 10 ani și Berkshire Hathaway de la Buffett l-au bătut cu șase din ultimele 10, chiar și companiile aparent mai puternice nu sunt garantate pentru a obține un profit pozitiv. > Dar credem că dacă investiți în companii cu una sau mai multe din aceste trăsături simple, aveți o șansă bună de a câștiga bani fără o strategie de investiții prea complexă.