Profitul într-o recesiune ... Fără șoareci |

Un fond invers (sau scurt) de schimb este destinat să se deplaseze în direcția opusă piața. Introdus în 2006, aceste investiții permit investitorilor să acționeze cu ușurință împotriva unui declin al unui indice de piață sau al unui indicator de referință. Nu mai trebuie să deschideți un cont în marjă, să împrumutați un acționar, să vindeți un stoc și apoi să cumpărați din nou acțiunile dacă doriți să scurtați piața. ETF-urile scurte pot fi magazinul dvs. unic. Nu vă temeți de numele complex, matematic. Investiția într-un fond tranzacționat pe termen scurt este la fel de ușor ca și investirea într-un stoc. Atât ETF-urile lungi cât și cele scurte sunt tranzacționate pe bursele importante și pot fi cumpărate sau vândute oricând pe parcursul zilei (spre deosebire de fondurile mutuale, care pot fi cumpărate sau răscumpărate o dată pe zi).

Puteți găsi ETF-urile inverse asociate cu aproape orice indice important al pieței sau sectorul industrial (cum ar fi sectorul financiar sau cel medical). Dacă credeți că un indice sau un indicator de referință va scădea, primul pas este să cumpărați acțiuni ale fondului invers corespunzător. Când credeți că o criză a evoluat, al doilea pas este să vindeți fondul și să vă înregistrați câștigurile. Mult mai simplu decât metodele tradiționale de scurtare a pieței

Fonduri specifice scurte

Unele fonduri scurte bine cunoscute includ ProShares Short Dow 30 (NYSE: SH) : DOG) și ProShares Short QQQ (NYSE: PSQ) . Aceste ETF-uri urmăresc performanța zilnică inversă a indiciilor subiacente și sunt proiectate să crească în valoare cu aproximativ aceeași sumă ca indicele scade. Pentru siguranța, aceste valori mobiliare nu sunt perfecte. Deși apreciază când piața scade, inversul este, de asemenea, adevărat - vor pierde valoare într-o piață bullish.

Mai mult, ETF-urile scurte nu sunt alcătuite din instrumente care se comportă în general, cum ar fi acțiunile și obligațiunile. În schimb, sunt grupări de instrumente derivate, cum ar fi opțiuni, swap-uri și contracte futures proiectate pentru a imita opusul unei poziții lungi. Datorită derivatelor complicate și sofisticate folosite pentru a realiza ETF-uri scurte, nu există nici o garanție că acestea vor atinge efectul dorit. Acestea ar putea exagera o mișcare a pieței sau nu ar putea să surprindă complet performanța inversă a unui anumit punct de referință.

# - ad_banner_2- # Cele mai noi generații de fonduri tranzacționate invers au un efect de levier asupra strategiei de bază. Un astfel de ETF este

ProShares UltraShort S & P 500 (NYSE: SDS) . Acesta este un fond invers turbo-încărcat care utilizează efectul de levier pentru a urmări de două ori, sau 200%, performanța zilnică inversă a S & P 500. Deși acest lucru pare extraordinar atunci când piața este în scădere, în cazul în care piața se întoarce, mai ales pentru câteva zile la rând, această valoare pierde din greu. Fiți avertizați că fondurile cu efect de levier, fie lungi sau scurte, sunt probabil mai potrivite pentru comercianți decât pentru investitori. Atunci când sunt utilizați în mod corespunzător, fondurile inversate tranzacționate prin schimb pot atenua efectul negativ al unei piețe în scădere asupra unui portofoliu. Aceasta poate fi considerată una dintre numeroasele tehnici de acoperire a riscurilor care pot fi folosite pentru a ajuta la echilibrarea returnărilor într-o perioadă nesigură.