Definiția și exemplul managementului de avere

Managementul averilor este un serviciu de consultanță pentru investiții pentru persoane cu valoare înaltă netă. lucrări (Exemplu):

Managementul bogăției combină atât planificarea financiară, cât și serviciile financiare specializate, inclusiv serviciile bancare personale cu amănuntul, planificarea imobiliară, consultanța juridică și fiscală și serviciile de management al investițiilor.

Scopul managementului averii este să susțină și să crească bogăția pe termen lung. Valoarea netă necesară pentru a se califica pentru serviciile de gestionare a averii variază în rândul instituțiilor, însă pragul valorii nete începe, de obicei, la aproximativ 20 de milioane de dolari. De asemenea, în funcție de instituție, gama de servicii disponibile este foarte personalizabilă pentru a răspunde nevoilor specifice ale clientului.

De ce contează:

Clienții de management de avere

sunt foarte solicitați de instituțiile financiare și companii de servicii financiare. Multe bănci care combină serviciile bancare tradiționale și serviciile de gestionare a averii au echipe de vânzări și service specializate pentru a răspunde în mod special clienților de management al averii